挖掘大牛股 牛市攫暴利 熊市穩賺錢

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2013年05月27日 　　

文 / 若離

今年1月，華爾街見聞與大家分享了五幅圖，分別展示了黃金的黃金的歷史、開採與供應、用途與需求、投資和2012年黃金儲量排名。

本月我們看到，Visual Capitalist又以圖表形式展示了對全球50大黃金礦商的分析。

首先看到的是儲量。

全球黃金儲量30億盎司。其中三分之一以上由排名前50位的大型黃金礦商所有，具體占比為33.5%，合10.06486918億盎司。

接下來看經濟可行性。

從地理位置來看，50大黃金礦商之中，非洲最多，有16家，其次是北美，有12家，澳大利亞和南美各有6家，歐洲和亞洲各有5家。

在哪個大陸開採黃金最划算？

開採每盎司黃金的現金成本對比如下：

最高是非洲，為957美元，其次是亞洲，為824美元，成本最低的是北美，為598美元。

北美12家礦商之中，有一半公司位於美國內華達州，這些礦商的平均現金成本為每盎司580美元。

但現金成本並不代表我們在財報中看到的“全部可持續現金成本”（all in sustainable cash cost）項目。

以全球首屈一指的黃金生產商巴里克黃金公司（Barrick）今年一季度財報數據為例。

當季巴里克的每盎司黃金現金成本561美元，計入特許開採費用、管理費、外匯對沖等各類增加成本在內，合計“全部可持續現金成本”為919美元。

對比金價與主要生產商的全部成本可以發現，生產商的利潤受到國內金價下跌和成本急劇上升的雙重擠壓。

在全球範圍內看一看黃金儲量，儲量最高的大洲是非洲，占比28%。其次是北美，占比24%。澳洲、亞洲、南美和歐洲占比分別為19%、18%、9%和2%。

開採黃金的前景如何？

如圖表所示，挑出每個洲未來最大的兩個金礦，如果按照預計它們對當前生產規模的貢獻計算百分比，羅馬尼亞的兩個礦床會讓歐洲的黃金產量增長90%。美國和加拿大的金礦會使北美產量增長46%。

增長比例緊隨其後的是南美，有望增加40%。其次是增長26%的亞洲。澳洲和非洲分別為9%和4%。

最後補充一個直觀的資料說明黃金有多稀有。

按照規模與等級前50名的平均等級要求，每噸金礦要達到5.3級。

換算來看，要得到一個高爾夫球那麼重的黃金，需要挖走9.39噸泥土，還要在金礦中剔除2.0655萬磅雜質，重量約合9389公斤。這些雜質能裝滿9輛大眾甲殼蟲轎車。

 華爾街見聞

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近年，日本湧現一批憑炒外匯聲名大 噪的“師奶匯神”。她們起初不過手持少許私房錢，“玩玩外匯”，結果，這班忙完家務後，才有時間對著電腦炒外匯的太太，有的成為家庭經濟支柱；有的短短兩月間，由普通家庭主婦，變身萬人景仰的“師奶匯神”。

 早晨主婦 晚上“匯神”

 日間，家是安樂窩；夜闌人靜時，同樣一個家，卻變成無數日本婦女的“FX戰場”。FX是日本人對外匯(Foreign Exchange)的簡稱。外匯市場入場資金門檻較股市低，開市時間適合主婦的作息時間表，是吸引日本太太們入市的主要原因。

 “FX美女俱樂部”，是日本一班志同道合的炒匯主婦成立的分享會，定期聚首一堂，交流投資心得，現時已有40名會員。除定期聚會，俱樂部還設有博客 (fxbijyo.blog82.fc2.com)，不但供會員留言發問，還公佈個別會員的投資成績表、各國經濟資料等情報，內容應有盡有，鋪排井井有條，太太們的專業水準，絕對不容小覷。

 “FX美女俱樂部” 靈魂人物，是41歲的鳥居萬友美。她2006年開始炒外匯，半年內賺逾1000萬日圓(約70萬元人民幣)，戰績輝煌，是一眾炒匯師奶的偶像。2007年 8月，更將自家鑽研所得的炒匯心法彙編成書，出版《FXで月100萬儲ける私の方法》（中文譯名：我用炒匯月賺100萬日元的方法）。一發行，即攀登日本amazon財經書榜第一位，兩個月內銷售7萬本。鳥居萬友美人氣急升，《日本Business》以專題揭載她的贏錢竅門，《紐約時報》（New York Times）也採訪她。最近幾月，鳥居太太成為各大財經媒體、婦女雜誌炙手可熱的訪問對象。

 月賺100萬日元

 鳥居太太投資匯市，採取day trade(即日買賣)方式，不論賺蝕，都在當日交割完畢。日間家務繁忙，她只能在晚上10時至淩晨1時，待家事通通完成、家人熟睡後，才有空檔上網，與國際銀行家對賭。雖然能夠利用的入市時間十分有限，鳥居太太仍屢有斬獲。一星期只炒3天，每個月便能賺100萬日元，比很多在大機構擁有厚職的上班族，還要高薪呢！鳥居萬友美特別喜歡匯率變動激烈的英鎊，最常買賣的組合包括英鎊/日元、英鎊/美元及英鎊/瑞士法郎。她慣常將杠杆比率設在100倍水準，以求博取更大回報。投資金額從5萬至20萬美元不等。

 鳥居太太的網誌內，充斥匯市虧損離場的網友心聲，大部份都是她的“師奶粉絲”。有網友哭訴“瞞著老公輸掉600萬日元”、“損失1500萬日元”，有人 “把辛苦儲來的血汗錢全虧掉”。這些都不是個別例子，家住名古屋的伊藤太太便是其中之一。每天傍晚她洗完碗盤後，便上網買賣英鎊和澳元。

 2007年8月全球匯市出現動盪，伊藤太太整個禮拜沒睡，眼睜睜看著她的資產在市場上化為泡沫。她幾乎賠光家裡10萬美元的全部積蓄。36歲的伊藤太太說：“我想增加我們的儲蓄，結果莫名其妙栽進去。”日本“大和總研”發表報告，2007年日本散戶的投資損失，共達3000億～4000億日元。在一般人心目中，無憂無慮的家庭主婦涉足匯市，不過為“賺錢買花戴”，但事實頗令人意外。“為子女得到更好教育”、“早日清還房貸”、“為退休生活作準備” 等理由，都是太太們參與外匯買賣的原動力。

 “穿和服的渡邊太太” 顛覆國際匯市

 過去一年半，成千上萬日本家庭主婦投入網路匯市交易。由男性把持的日本交易界和投資界嘲笑她們是“穿和服的渡邊太太”（Kimono-clad Mrs.Watanabes），不過這群“和服炒家”，卻形成一股足以呼風喚雨的強大力量。金融大鱷索羅斯更直指她們是2007年2月全球股市一天蒸發逾 6000億美元市值的元兇。直到美國爆發次級貸危機前夕，包括主婦在內的日本私人網路外匯交易金額，平均每天達91億美元，在東京匯市交易時間內，幾乎占全球外匯交易量的五分之一。

 許多日本家庭主婦通過保證金交易買賣外匯，金額動輒數百萬美元。這種方式獲利較高，風險也較高。美國次級貸風暴席捲全球，日本這一大群家庭主婦，深受重創。但她們大多表示，會繼續從事外匯交易。幾乎賠光所有積蓄的伊藤太太表示，她會把僅剩的1000 美元拿來買賣外匯，因為“要把賠掉的錢賺回來，這是最快的途徑”。

 鳥居太太的炒匯訣竅：

 1、預設止蝕指示。這樣既不需花精神每分每秒留意匯市走勢，也不用因擔心賺蝕，弄得整天心緒不寧。

 2、每月底將該月獲利全數取出，保本之餘，也藉以保持自製力，以免愈賭愈大，泥足深陷。

 3、定時檢討和重組投資目標、金額、策略，特別對於失敗個案，應痛定思痛、有錯即改，切忌對自己的投資弱點視而不見。

   原文：http://hi.baidu.com/forexexpert/blog/item/0750f2d92bd4a56cd0164eb6.html